本篇主要介绍CRM系统的数据导入功能,其中介绍了大部分在常见的问题,侧重罗列了基础的使用。
你可以通过本编介绍,导入符合你要求的数据,愿它能成为你得心应手的客户管理系统!
打开 -> 员工(会员)中心 -> 选择线索/客户列表->Excel导入
这是一标准的Excel文件,第一行为列表的名称,之后的为导入的数据!
列的名称除蓝色区外,不能随意修改
说明 | 必须存在 | |
---|---|---|
红色区 | 红色列,必须存在,注意:客户列表导入列的名称为“客户名称” | 是 |
蓝色区 | 蓝色列为自定义项, 请根据你自己的配置修改 | 否 |
绿色区 | 导入线索时,有绿色列,“客户导入”时无此列 | 否 |
黑色区 | 系统内部字段,非必填 | 否 |
通过上面的阅读,也许你已大致了解如何使用 月梦CRM数据导入了。
那么,欢迎你开始拥抱 月梦CRM系统!愿它能成为你得心应手的客户管理系统!
月梦 - 在每一个细节中,用心与你沟通